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2017年二級理財規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》考點試題
導(dǎo)語：理財規(guī)劃主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。大家跟著百分網(wǎng)小編一起來看看相關(guān)的試題內(nèi)容吧。
1理財規(guī)劃師對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況的分析不包括( )。
A.客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.財務(wù)比率分析
D.客戶婚姻.子女狀況
2持續(xù)理財服務(wù)不包括( )。
A.定期對理財方案進(jìn)行評估
B.不定期的信息服務(wù)
C.不定期的方案調(diào)整
D.定期到客戶單位做收入調(diào)查
3客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的目標(biāo)通常為財產(chǎn)的保值和增值，下列哪一項規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實現(xiàn)客戶財產(chǎn)的增值( )。
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
4以下哪一項屬于客戶的財務(wù)信息( )
A.客戶下女情況
B.客戶收入狀況
C.客戶理財目標(biāo)
D.客戶理財需求
5下列關(guān)于理財規(guī)劃步驟正確的是( )。
A.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
B.收集客戶信息、建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
C.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務(wù)狀況、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
D.建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
答案：1-5DDCBA
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