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理財規(guī)劃師報名所具備條件
理財規(guī)劃師俗稱理財顧問，主要源于美國，是由證券經(jīng)紀(jì)、保險經(jīng)紀(jì)、注冊會計師、涉外律師、稅務(wù)師等職業(yè)演變而來，目前在美國、英國、法國、德國已成為一種正式的從業(yè)資格。那么，你想成為一名理財規(guī)劃師嗎?如果成為一名理財規(guī)劃師，應(yīng)該要具備什么樣的條件呢?下面百分網(wǎng)小編就為大家分享一下。
理財規(guī)劃師為客戶進(jìn)行的理財，主要是根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險偏好，根據(jù)客戶的需求與目標(biāo)，采取一整套規(guī)范的模式提供包括客戶生活方方面面的全面財務(wù)建議，為其尋找一個最適合的理財方式，包括保險、儲蓄、股票、債券、基金等，以確保其資產(chǎn)的保值與增值。
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規(guī)劃師，二級為中級理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6 年以上。
(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13 年以上。
(2)取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5 年以上。
(3)取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5 年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2 年以上。
凡報考國家職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作19 年以上。
(2)取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4 年以上。
(3)取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3 年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書
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